2017年10月，浙江省政府宣布實施推進企業(yè)上市和并購重組的“鳳凰行動”計劃。計劃展望，在2020年之前實現(xiàn)浙江上市公司數(shù)量倍增、實力倍增，并激發(fā)上市公司的產(chǎn)業(yè)引領作用，推動60%的上市公司開展并購重組，帶動浙江產(chǎn)業(yè)整體轉型升級。

讓資本市場和實體經(jīng)濟完美對接，讓金融資本和產(chǎn)業(yè)資本完美對接，來助力新實體經(jīng)濟發(fā)展，這是浙江省政府實施“鳳凰行動”計劃的愿景。作為業(yè)內(nèi)領先的綜合型金融服務機構，2018年年初，中信銀行杭州分行全面啟動“鳳凰行動”。借助中信集團“全牌照”的金融平臺，中信銀行走出了一條獨具特色的“一站式”服務之路，為“鳳凰行動”計劃提供覆蓋企業(yè)全生命周期的一站式綜合服務。

“聯(lián)合艦隊”協(xié)同服務，助推企業(yè)上市

作為一家金融與實業(yè)并舉的大型綜合性跨國企業(yè)集團，中信集團的業(yè)務涉及金融、資源能源、裝備制造、工程承包、房地產(chǎn)等多個領域。正是依托這樣的金融“全牌照”和“金融+實業(yè)”的綜合服務平臺，今年年初，在中信銀行杭州分行召開的對接浙江“鳳凰行動”計劃的專題業(yè)務協(xié)同聯(lián)席會和全轄業(yè)務啟動會上，“中信聯(lián)合艦隊”正式宣布誕生。

“中信聯(lián)合艦隊”由中信銀行、中信證券、中信信托、中信建投證券、中信建投資本、信銀國際、信銀投資、中信金租、信文資本、中信保誠人壽等中信集團旗下機構共同參與，可以為企業(yè)上市提供融資、并購、上市保薦、債券承銷等一站式服務�！斑@樣的‘協(xié)同作戰(zhàn)’模式，不僅能夠讓企業(yè)上市過程更加便捷、順暢，而且有了中信集團的背書，也會給企業(yè)的未來發(fā)展帶來強大的助力。”中信銀行杭州分行投資銀行部副總經(jīng)理趙欖告訴記者。

前不久，中信集團剛為湖州一家專業(yè)從事電動汽車動力系統(tǒng)解決方案的企業(yè)提供了“上市保薦+股權直投+債權投資”的綜合融資服務方案。具體操作方案是中信銀行給企業(yè)提供2億元綜合授信支持，中信證券為其提供上市保薦服務，并由中信證券旗下金石投資作為領投方發(fā)起了對企業(yè)高達27.6億元的私募股權投資。

這樣的一站式服務不僅解決了企業(yè)融資與保薦的需求，還起到了拋磚引玉的效果：借由中信系金融機構的影響力，這家企業(yè)在該輪融資中成功吸引到了包括鼎暉、國投創(chuàng)業(yè)等著名基金管理公司在內(nèi)的多家投資機構，募資工作順利完成。而充裕的資金，也為企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出提供了重要保障。

發(fā)力跨境業(yè)務，推動企業(yè)“走出去”

跨境并購是推動企業(yè)“走出去”，積極擁抱國際資本市場的重要手段。最新研究報告顯示，2018年上半年中國跨境并購同比增長46%。在這不斷增長的數(shù)字背后，離不開以銀行為代表的金融機構的積極扶持。

依托自身在跨境業(yè)務方面的優(yōu)勢，中信銀行正是企業(yè)“走出去”的積極推動者。去年6月，在中信銀行與子公司信銀國際的協(xié)調(diào)和牽頭籌組之下，中國化工集團公司及其子公司430億美元收購瑞士先正達公司項目成功落地。而就在剛過去的6月，又一個好消息傳來：中信銀行杭州分行和中信銀行（國際）有限公司（信銀國際）作為全球協(xié)調(diào)行和牽頭行之一，協(xié)助國內(nèi)一家汽車行業(yè)十強企業(yè)成功收購了瑞典某汽車集團8.2%的股權，助力該汽車企業(yè)成功進軍世界商用車（重卡）領域。

依靠堅實的業(yè)務基礎和良好的同業(yè)關系，在這次并購案例當中，中信銀行與信銀國際共同發(fā)力境內(nèi)外業(yè)務，最終使得銀團貸款獲得超過3.3倍的超額認購，而中信銀行杭州分行為持有貸款份額最高的參貸銀行。

這次成功的跨境并購，為推進“鳳凰計劃”增添了濃墨重彩的一筆�！斑@不僅是中信銀行支持實體經(jīng)濟的重要舉措，更是‘中國制造’走向國際的生動案例。”趙欖告訴記者。

拓展融資渠道，助力企業(yè)轉型升級

 “鳳凰行動”計劃擬通過資本市場實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“騰籠換鳥”“鳳凰涅槃”，讓浙江眾多的中小企業(yè)“麻雀變鳳凰”，通過并購、上市等方式加快轉型升級的步伐。在這個過程當中，上市，只是企業(yè)發(fā)展過程當中的一個新起點。上市后的企業(yè)，如何更好地通過資本市場再度融資，實現(xiàn)快速擴張，順利轉型升級？這就給眾多企業(yè)和金融機構提出了新的考驗。

通過實際行動，中信銀行杭州分行給出了堅定的答案。定向增發(fā)是再融資的主要手段之一，去年以來，中信銀行杭州分行積極參與省內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司的定向增發(fā)，累計幫助企業(yè)引入定增資金近20億元，有力地支持了上市公司轉型升級。

去年，省內(nèi)一家專業(yè)從事海纜、電力電纜和電氣裝備用電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及其服務的企業(yè)在中信銀行杭州分行的支持下，成功引入定增資金4.1億元。這一定增項目的順利落地，是中信銀行杭州分行為浙江省重點企業(yè)提供“商行+投行”全面服務的新探索，也是該行借力“鳳凰行動”夯實“金融支持實體企業(yè)”的有力突破。

此外，中信銀行杭州分行還積極通過債券承銷業(yè)務，幫助我省企業(yè)尤其是上市公司拓展直接融資渠道，助力企業(yè)轉型升級。2017年，該行實現(xiàn)債務融資工具承銷總額270億元，市場排名保持首位，并且是全省所有銀行中唯一一家連續(xù)6年保持全省前兩位的銀行機構。其中，為華立集團、正泰集團、銀江股份、中南建設、海天建設、青山控股等多家省內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司和民企龍頭提供債券承銷服務，合計規(guī)模63.8億元，有力地推動了這些企業(yè)的轉型發(fā)展。